Kein Beta, kein Gamma – bei uns sind Sie das Alpha.
Ihre Wünsche und Ziele nehmen bei uns den ersten Platz ein.
Unser Team
Jeder von unserem Team geht einen einzigartigen Weg, genau wie Sie. Aber in unserer gemeinsamen Reise durch die facettenreiche Finanzlandschaft teilen wir eine Vision: Sie sicher ans Ziel zu bringen.
Egal, ob Sie dabei die Weitsicht des Adlers, die standhafte Stärke des Nashorns oder die Anmut des Löwen bevorzugen – die Wahl liegt in Ihren Händen. Wir sind fest davon überzeugt, Sie mit erstklassiger Finanzberatung und individuellen Lösungen zum Erfolg zu führen.
Beginnen wir unseren Dialog. Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit beginnt hier, und wir freuen uns darauf, jeden Schritt mit Ihnen zu gehen.
David Staub
Dipl. Finanzberater IAF /
Adler
Sprachen: Deutsch
+41 44 877 72 72
Kay Vollenweider
Finanzberater /
Löwe
Sprachen: Deutsch, Englisch
+41 44 877 72 72
Christian Rufer
Dipl. Finanzberater IAF /
Einhorn
Sprachen: Deutsch, Englisch
+41 44 877 72 72
René Zogg
Dipl. Finanzberater IAF /
Pferd
Sprachen: Deutsch, Englisch
+41 44 877 72 72
Philipp Tresch
Dipl. Finanzberater IAF /
Steinbock
Sprachen: Deutsch
+41 44 877 72 72
Teil unseres Teams werden
Die Faszination für Finanzen pulsiert in dir, und gleichzeitig suchst du nach einem Arbeitsplatz, an dem Menschlichkeit, Lachen und Teamgeist nicht zu kurz kommen? Dann sind wir genau auf der gleichen Wellenlänge.
Mit deiner Bewerbung beginnt für uns möglicherweise eine aufregende gemeinsame Zeit. Wir freuen uns schon darauf, dich in unserem Team zu begrüssen.
Deine Chance:
Die Faszination für Finanzen pulsiert in Dir? Du möchtest diese Leidenschaft einsetzen, um Deinen Mandanten zu helfen ein finanziell freies und selbstbestimmtes Leben zu führen? Dann werde Teil unseres herzlichen und familiären Teams. Mit Deiner Bewerbung kann eine aufregende gemeinsame Zeit beginnen. Wir freuen uns schon darauf, dich in unserem Team zu begrüssen.
Deine Aufgaben:
- Umfassende Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzfragen
- Erstellung maßgeschneiderter Lösungen für Vorsorge, Geldanlage, Finanzierung und Steueroptimierung
- Neukundenakquisition und Aufbau sowie Pflege eines Kundenportfolios
- Durchführung von Bedarfsanalysen und Entwicklung individueller Finanzkonzepte
- Teilnahme an internen Trainings- und Weiterbildungsprogrammen zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
Dein Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im (finanz-)wirtschaftlichen Bereich; Quereinsteiger mit hoher Lernbereitschaft sind ebenfalls willkommen
- Nach Möglichkeit bereits abgeschlossene VBV-Ausbildung, Dipl. Finanzberater/in IAF und/oder Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und unternehmerisches Denken
- Ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise mit Freude am direkten Kundenkontakt
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Teamgeist
- Gute Sprachkenntnisse in Deutsch (Muttersprache), weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
- Wohnhaft in der Schweiz mit einwandfreiem Leumund
Was wir bieten:
- Hervorragende Verdienstmöglichkeiten und attraktive Sozialleistungen
- Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit, teilweise remote zu arbeiten
- Umfassende Einarbeitung und Weiterbildungen bis hin zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Vielfältige Karrierepfade, sowohl in beratender als auch in führender Rolle
- Ein familiäres und wertschätzendes Miteinander
So bewirbst Du Dich:
Du bist bereit für eine neue Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen? Dann sende uns Deine detaillierten Bewerbungsunterlagen zu. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen und gemeinsam Deine Karriere bei uns zu gestalten.
Über die Position:
Als Mitarbeiter/in im Innendienst wirkst Du im organisatorischen Herzstück unseres Unternehmens. Du spielst eine zentrale Rolle im täglichen Geschäftsablauf, indem Du den Aussendienst in allen administrativen und organisatorischen Belangen unterstützt. Deine Tätigkeit umfasst die direkte Interaktion mit Kunden und die Erledigung aller anfallenden administrativen Aufgaben.
Deine Aufgaben:
- Aktiver, telefonischer Kundenkontakt
- Schriftliche Korrespondenz und Terminvereinbarungen für den Aussendienst
- Erstellung von Offerten, Verträgen, Kundenunterlagen, Statistiken und Auswertungen
- Unterstützung bei Verkaufsförderungsmaßnahmen und Marketingaktionen
- Datenpflege in diversen Applikationen und Verwaltung der Werbeartikel
- Organisation und Mithilfe bei Kundenevents und Aufbau der Social Media Präsenz
Dein Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder gleichwertige Ausbildung, idealerweise in der Versicherungsbranche
- Nach Möglichkeit bereits abgeschlossene VBV-Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung von Vorteil, bevorzugt im Assekuranz- oder Kundendienstbereich
- Kommunikative, flexible und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit Organisationsflair
- Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, grundlegende mündliche Englischkenntnisse von Vorteil
- Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
- Wohnhaft in der Schweiz mit einwandfreiem Leumund
Was wir bieten:
- Eine sorgfältige Einarbeitung und beste Startbedingungen
- Attraktive Verdienstmöglichkeiten
- Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamischen und familiären Umfeld
- Die Möglichkeit, sich in einem zukunftsorientierten Unternehmen weiterzuentwickeln
Du fühlst Dich angesprochen? Dann werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns gemeinsam die Zukunft. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
