Erstgespräch mit Finanzanalyse
Als Ihr vertrauensvoller Berater streben wir danach, Sie tiefgreifend zu verstehen – von Ihren aktuellen Finanzen bis zu Ihren künftigen Ambitionen. Durch unseren systematischen Ansatz erfassen wir schnell Ihre finanzielle Lage, um einen massgeschneiderten Finanzplan für Sie zu gestalten.
Finanzplan erstellen
Mit unserem Finanzplan bieten wir Ihnen einen klaren und verständlichen Überblick über Ihre aktuelle Finanz- und Versicherungssituation. Durch anschauliche Grafiken wird Ihr finanzieller Weg transparent dargestellt. Und natürlich passt sich dieser Plan flexibel den Veränderungen Ihres Lebens an.
Finanzplan Umsetzen
Wir engagieren uns für Ihren finanziellen Erfolg. Dabei analysieren wir diverse Finanzprodukte, prüfen die Marktangebote und suchen die optimalen Lösungen, die zu Ihren Bedürfnissen passen. In einem Beratungsgespräch stellen wir Ihnen die ausgewählten Optionen vor, und Sie entscheiden, welches Angebot am besten zu Ihnen passt.
Kontrollgespräch
Nachdem Ihr individueller Finanzplan erstellt und umgesetzt wurde, legen wir grossen Wert auf regelmässige Überprüfungen. In unseren Kontrollgesprächen bewerten wir gemeinsam den aktuellen Stand, besprechen Erfolge und identifizieren mögliche Anpassungsbedarfe. Dieser Schritt gewährleistet, dass Ihr Finanzplan stets aktuell bleibt und sich optimal an die dynamische Landschaft Ihrer Finanzen anpasst.
Finanzplan anpassen
Wir berücksichtigen selbstverständlich die Wandlungen in Ihrem Leben und passen Ihren Finanzplan entsprechend an. Mit dieser Strategie sorgen wir dafür, dass Sie sorgenfrei und zuversichtlich in die Zukunft schauen können.
Fortlaufende Betreuung